Assystem cède le contrôle de sa division R&D externalisée à Ardian

Le groupe français d’ingénierie Assystem a conclu avec société d’investissement privé indépendante Ardian un protocole d’accord, en vue de lui céder 60% de sa division de R&D externalisée Global Product Solutions (GPS), Assytem restant associé au développement de GPS à hauteur de 40%.

GPS, qui a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 578 millions d’euros (dont 59% en aéronautique, 33% dans l’automobile et 8% en  transport & industrie), est spécialisée dans l’ingénierie produits et les services post-développement pour le compte de clients industriels opérant dans les secteurs de l’aérospatial, de l’automobile, du transport et de l’industrie. Son activité se caractérise notamment par une forte technicité, et une expertise éprouvée dans les systèmes complexes et critiques.

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Dans notre profession, Ardian a notamment racheté en juillet 2013, Trescal, spécialiste français des services de métrologie.

Assystem a pour objectif de permettre à GPS de rester l’un des principaux acteurs de la consolidation en cours du marché de la R&D externalisée. En se rapprochant d’Ardian, la société d’investissement privé indépendante, le groupe donne à GPS accès aux ressources et expertises qu’Ardian met au service de la croissance de ses participations, notamment en matière d’identification, de financement et d’intégration d’acquisitions.

Les équipes managériales de GPS resteront en place. Il est prévu qu’Olivier Aldrin, précédemment directeur général adjoint finance du groupe Altran, vienne les renforcer à compter de la date de réalisation de l’opération en tant que président du directoire.

La valeur retenue pour 100% de GPS est de 550 M€. Compte tenu du financement bancaire devant être mis en place par la société d’acquisition, Assystem investira en fonds propres dans cette dernière environ 125 M€, représentatifs de sa participation de 40%.

Assystem est un groupe international d’ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis cinquante ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem emploie plus de 12 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 956 M€ en 2016.