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Cybersécurité : le groupe CS projette de racheter Novidy’s pour 35,6 M€

Le groupe CS, spécialiste de la conception, de l’intégration et de l’exploitation de systèmes critiques, est entré en négociation exclusive pour l’acquisition de son compatriote Novidy’s, société spécialisée en cybersécurité. Ce projet constitue la première étape du plan Ambition 2021 présenté par CS qui prévoit une augmentation de capital de 10 M€.

Créé en 2009, le groupe Novidy’s est un acteur reconnu du domaine de la cybersécurité, présent dans le conseil, l’intégration de solutions de sécurité et les services managés. Novidy’s a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 32 M€, en croissance moyenne annuelle de plus de 20% sur les quatre dernières années, avec un EBIT (résultat d’exploitation) de 9,7%. Novidy’s compte près de 130 collaborateurs.

Concepteur, intégrateur et opérateur de systèmes critiques dans les secteurs de la défense et de la sécurité, du spatial, de l’aéronautique et de l’énergie, CS est un acteur historique de la cybersécurité. Ce rapprochement avec Novidy’s compléterait le positionnement de CS et lui permettrait d’accélérer son développement en France puis dans les autres pays européens, grâce à un réseau commercial et une base installée importants dans des secteurs de clientèle complémentaires, une offre de services managés (Security Operation Center), complémentaire des offres de produits, de conseil et d’intégration, des partenariats technologiques forts et une solide équipe de consultants.

CS, en reprenant l’intégralité du capital de Novidy’s et en lui apportant son département de cybersécurité, constituerait ainsi au sein du groupe CS une nouvelle entité de plus de 40 M€ de chiffre d’affaires, soit environ 20% du chiffre d’affaires du groupe CS, avec plus de 200 collaborateurs, et deviendrait ainsi l’un des acteurs leader français sur ce marché dynamique.

L’ambition de CS en matière de cybersécurité est de se positionner à terme dans le TOP 5 des prestataires français pour : devenir l’acteur de référence en France pour les Opérateurs d’Importance Vitale, accompagner ses clients tant en protection des systèmes d’information et de communication IT que des systèmes industriels et embarqués, étendre sa base de clientèle et proposer une offre globale (design, build, run), promouvoir ses solutions labellisées « France cybersécurité » pour la sécurité des infrastructures & des données et la cyberdéfense, se développer en Europe en accompagnant ses clients dans la mise en oeuvre de la Directive NIS (Network & Information Security) & du Règlement Général pour la Protection des Données.

Le prix de la transaction portant sur 100% des actions qui composent le capital de Novidy’s résulterait d’une valeur d’entreprise de 35,6 M€, soit un multiple de 11,3X le résultat d’exploitation (EBIT) 2017 (3,2 M€) à laquelle s’ajoute la trésorerie nette de 6,8 M€ au 31 décembre 2017. 70% environ du capital de Novidy’s serait acquis en numéraire pour 30 M€, financé par recours à l’emprunt ; 30% environ du capital de Novidy’s serait apporté à CS, par échange d’action.

2e étape du Plan Ambition 2021 : augmentation de capital à hauteur d’environ 10 M€

Pour permettre la poursuite des opérations de croissance externe dans le cadre de son plan de développement, le groupe CS envisage de procéder à une augmentation de capital d’environ 10 M€ en juillet prochain.

Sopra Steria Group, actionnaire de CS à hauteur de 11,4% du capital, a manifesté son soutien au plan Ambition 2021 présenté par CS et s’est déclaré disposé à garantir la souscription de l’augmentation de capital envisagée à hauteur de 75% de son montant, garantissant ainsi sa réalisation.

Le groupe CS a enregistré sur l’ensemble de l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de 178,1 M€, en croissance organique de 1% par rapport à l’exercice précédent. Les prises de commandes de l’exercice 2017 se sont établies à 192,6 M€, en progression de 10% par rapport à celles de 2016 et le carnet de commandes à fin d’année progresse à 13,6 mois de chiffre d’affaires. Sur l’ensemble de l’exercice, le résultat opérationnel du groupe double par rapport à 2016 à 8,3 M€, soit 4,7% du chiffre d’affaires 2017. Le résultat net est positif à 2,7 M€ contre -1,3 M€ en 2016, soit 1,5% du chiffre d’affaires.

 

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